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责任编辑:郭明煜来源:威尔鑫投资咨询研究中心 作者:首席分析师 杨易君2月3日,笔者文章认为近几周原油价格虽大幅下跌,但不必悲观:目前原油作为风险市场代表,已下跌至一年来绝对底部位置。在判断全球经济可能迎来一轮中期复苏主基调背景下,油价应无多少继续下跌空间。虽对原油价格判断如此,但是否意味着原油市场有很确定的中期做多机会呢?这是两回事情。

啤酒方面,天风证券报告分析,2018年初,燕京、华润、青啤先后宣布提价,瓶装啤酒价格自去年底以来迅速拉升。目前国内啤酒行业CR5已接近80%,品牌龙头或借世界杯进一步受益。华泰证券报告建议世界杯主题组合:青岛啤酒(啤酒)、安井食品(小龙虾)、奥拓电子(广告显示屏)。

无独有偶,号称“一年卖出12亿杯”的香飘飘奶茶,最近也发布了上市后的首份成绩单。数据显示,今年上半年其营收约8.7亿元,同比增长55.38%,但净利润却同比下滑79%,亏损扩大至5458.60万元。这两位饮料行业的巨头昔日的风光仍历历在目。一个是中国第一果汁品牌,连续13年登上“中国500最具价值品牌”榜,一个是奶茶第一股,号称每年卖出去的杯子能绕地球4圈,都堪称业界标杆。然而如今,却几乎同时陷入巨额亏损的困境。

招商证券认为,本次降准释放流动性规模较高,带动短期利率下降,期限利差扩大将减小长端利率下行阻碍,叠加全球降息,或推动长端利率下行,助推估值提升。降准配合改革后的LPR形成机制有利于引导贷款利率下降,融资成本降低将直接改善非金融上市公司的盈利。行业配置方面,未来随着降准释放流动性向信用传导,或在一定程度改善社融下行压力,但地产调控力度只增不减情况下社融增速有望保持低位,将形成“低利率”+“低社融增速”的组合,利好券商和科技股的表现,并且历次降准降息后,这两个板块确有较好表现。

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根据中国食品土畜进出口商会此前公布的数字,近年来进口商总数已经迎来爆发式增长,2016年国内进口葡萄酒商有5329家,2017年近6000家,比2007年的1172家增长数倍,每年都会有较高比例的进口酒商被淘汰,但依然会有大量的进口商涌入,个别省份一年更替率可达50%。

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